1.1. Tổng quan
- Là nơi tổng hợp các báo cáo mà người dùng có thể xem hoặc xuất thành file Excel để phục vụ cho các loại báo cáo nội bộ khác.
1.2. Các loại báo cáo
- Báo cáo Cơ hội: là các báo cáo liên quan đến cơ hội kinh doanh (theo dạng tóm tắt hoặc đầy đủ), có thể xuất ra được file excel.
- Báo cáo Khách hàng: là báo cáo thống kê doanh số đóng thắng, doanh số trong phễu bán và ngân sách của từng khách hàng. Ấn để xem chi tiết báo cáo. Lưu ý: Sales cần phải điền "Kế hoạch Ngân sách" tại "Chi tiết Khách hàng" để có thể xem được báo cáo Khách hàng.
- Báo cáo Sản phẩm: là báo cáo thống kê doanh số Sản phẩm đã được bán và đang được bán theo tháng/ quý/ năm.
- Báo cáo nhân viên: gồm báo cáo thống kê Doanh số và Doanh thu mà Sales đạt được so với chỉ tiêu của họ và báo cáo thống kê số lượng cơ hội bán hàng theo từng giai đoạn của từng Sales. Có thể tuỳ chỉnh bộ lọc theo phòng ban hoặc theo thời gian.
- Báo cáo Nhà cung cấp: thống kê doanh số đã và đang bán theo Nhà cung cấp và theo tháng/ quý/ năm.