* Theo List view - Danh sách cơ hội:
- Vào mục "Cơ hội", chọn “List view”, chọn tên cơ hội muốn cập nhật;
- Chọn giai đoạn cơ hội muốn cập nhật;
- Viết lí do thay đổi giai đoạn của cơ hội, rồi ấn "Lưu" để hoàn tất.
- Vào "Nhật ký cơ hội" trong "Quy trình bán hàng" để xem lịch sử thay đổi đã được thực hiện.
* Theo Kanban view - Hành trình cơ hội:
- Vào mục "Cơ hội", chọn “Kanban view”, nhấm giữ vào cơ hội muốn cập nhật trạng thái và di chuyển đến giai đoạn muốn chuyển tới;
- Viết lí do thay đổi giai đoạn của cơ hội và chọn "Lưu" để hoàn tất.
- Cơ hội được cập nhật giai đoạn thành công.
