Kho kiến thức
Các bài viết hướng dẫn người dùng sử dụng OplaCRM hiệu quả.
Cơ hội
Cơ hội
Trong CRM, Cơ hội (Opportunity) là một thương vụ tiềm năng mà đội ngũ kinh doanh đang theo đuổi, với mục tiêu chốt hợp đồng hoặc đạt được một thoả thuận kinh doanh. Cơ hội thường được tạo ra khi nhân viên kinh doanh đánh giá một đầu mối (Lead) là đủ tiềm năng, sau đó chuyển đổi đầu mối đó thành Khách hàng (Account), Người liên hệ (Contact) và Cơ hội (Opportunity) để bắt đầu quy trình bán hàng một cách bài bản và có hệ thống.
Cập nhật lần cuối 22 Oct, 2025
Articles
Đánh giá cơ hội
Đánh giá xác suất chiến thắng của cơ hội theo phương pháp BANT & 4P.
Xác suất chiến thắng
Dưới đây là giải thích ý nghĩa và cách tính xác suất chiến thắng trên OplaCRM.
Nhân bản cơ hội
Tính năng này dùng để tạo ra một bản sao của một cơ hội cụ thể, giúp người dùng tiết kiệm thời gian khi tạo cơ hội mới có đặc điểm thông tin giống với cơ hội hiện hữu.
Tạo doanh thu nhiều kỳ cho Cơ hội
Tính năng này giúp người dùng tạo và quản lý các nguồn doanh thu có tính chất lặp lại theo chu kỳ (hàng tháng, hàng quý, hàng năm...) từ khách hàng.
Toàn cảnh - Landscape
Tính năng này thể mối quan hệ giữa các Khách hàng (Account) trong 1 Cơ hội (Opportunity) (có thể là mối quan hệ giữa Đối tác, Đối thủ, Nhà cung cấp,…).
Thêm mới Cơ hội bằng cách nhập file
Dưới đây là hướng dẫn người dùng cách thêm mới nhiều Cơ hội bằng file excel trên Opla
Thêm mới Cơ hội
Dưới đây là hướng dẫn người dùng cách thêm mới một Cơ hội trên Opla.
Tuỳ chỉnh hiển thị danh sách Cơ hội
Dưới đây là hướng dẫn người dùng cách tuỳ chỉnh hiển thị các Cơ hội dưới dạng danh sách ở trang Cơ hội.
Bộ lọc danh sách Cơ hội
Dưới đây là hướng dẫn người dùng cách tuỳ chỉnh bộ lọc để hiển thị màn hình theo nhu cầu ở trang Cơ hội.
Chỉnh sửa Cơ hội
Dưới đây là hướng dẫn người dùng cách chỉnh sửa thông tin của một Cơ hội trên Opla.
Thêm mới hoạt động cho Cơ hội
Dưới đây là hướng dẫn người dùng cách thêm mới Hoạt động khách hàng để ghi nhận tương tác với khách hàng trong một Cơ hội.
Thêm/Chỉnh sửa sản phẩm cho Cơ hội
Dưới đây là hướng dẫn người dùng cách thêm/chỉnh sửa sản phẩm trong một Cơ hội.
Thêm mới Ghi chú/Yêu cầu/Kế hoạch/Files cho cơ hội
Dưới đây là hướng dẫn người dùng cách thêm mới Ghi chú/Yêu cầu/Kế hoạch/Files cho cơ hội.
Cập nhật giai đoạn Cơ hội
Dưới đây là hướng dẫn người dùng cách cập nhật giai đoạn của Cơ hội theo quy trình bán hàng dưới dạng List view và Kanban view.
Thêm mới Đối thủ cạnh tranh trong Cơ hội
Dưới đây là hướng dẫn người dùng cách thêm mới Đối thủ cạnh tranh trong Cơ hội.
Thêm/Chỉnh sửa doanh thu của Cơ hội
Dưới đây là hướng dẫn người dùng cách thêm/chỉnh sửa doanh thu của Cơ hội.
Góc thảo luận về Cơ hội
Dưới đây là hướng dẫn người dùng cách thêm thảo luận khi có nhu cầu trao đổi với đồng nghiệp trong một Cơ hội.
Tạo task giao việc nội bộ
Dưới đây là hướng dẫn người dùng cách tạo task để giao việc nội bộ trong Cơ hội.
Theo dõi nhật ký thay đổi Cơ hội
Dưới đây là hướng dẫn người dùng cách theo dõi nhật ký thay đổi Cơ hội.
Thêm đội ngũ hỗ trợ bán hàng
Dưới đây là hướng dẫn người dùng cách thêm đội ngũ hỗ trợ bán hàng
Thêm mới liên hệ cho cơ hội
Dưới đây là hướng dẫn người dùng cách thêm mới liên hệ trong một cơ hội.
Gợi ý thang điểm đánh giá cơ hội theo BANT & 4P
Dưới đây là gợi ý cho người dùng thang đánh giá cơ hội theo phương pháp BANT & 4P.
Chỉnh sửa hàng loạt cơ hội
Dưới đây là hướng dẫn người dùng cách chỉnh sửa thông tin của nhiều cơ hội cùng lúc.
Tỷ lệ chuyển đổi cơ hội
Dưới đây là cơ chế tính tỷ lệ chuyển đổi cơ hội trên OplaCRM.