1. Tổng quan
- Thể hiện khách hàng yêu thích hoặc khách hàng ưu tiên muốn theo dõi thường xuyên.
- Gồm 6 cửa sổ thông tin: Khách hàng, Cơ hội, Liên hệ, Hoạt động, Danh sách Người đóng góp Cơ hội và Sản phẩm.
- Các cửa sổ hoạt động theo cơ chế mapping, chọn một tiêu chí thì các cửa sổ còn lại sẽ thay đổi sao cho tương ứng.
2. Thêm mới khách hàng yêu thích
* Cách 1:
- Truy cập mục "Khách hàng";
- Tìm kiếm tên Khách hàng muốn ưu tiên theo dõi tiến độ đóng cơ hội và chăm sóc;
- Ở cột “Yêu thích”, chọn dấu sao để đánh dấu Khách hàng yêu thích;
* Lưu ý: Nếu không nhìn thấy cột "Yêu thích", ấn "Cột" để tìm cột "Yêu thích" và hiển thị trên List view.
- Để xem danh sách Khách hàng yêu thích, vào "Workspace" => "Flight Deck";
- Ở mục "Khách hàng", hệ thống hiển thị những khách hàng đã được đánh yêu thích.
* Cách 2:
- Tại "Chi tiết Khách hàng", chọn dấu sao để đánh dấu Khách hàng yêu thích;
- Để xem danh sách Khách hàng yêu thích, vào "Workspace" => "Flight Deck";
- Ở mục "Khách hàng", hệ thống hiển thị những khách hàng đã được đánh yêu thích.
3. Lọc thông tin theo khách hàng yêu thích
- Click chuột vào ô chứa tên khách hàng (Lưu ý không ấn trực tiếp vào tên khách hàng để giữ màn hình ở trang hiện tại và không bị nhảy qua trang Chi tiết Khách hàng). Cơ hội, Liên hệ, Hoạt động, Danh sách người đóng góp và Sản phẩm sẽ hiện ra tương ứng với Khách hàng đã được chọn;
- Sau khi click chuột, các thông tin Cơ hội, Liên hệ, Hoạt động, Danh sách người đóng góp, Sản phẩm có liên qua tới Khách hàng mà bạn chọn sẽ được hiển thị như sau:
* Lưu ý:
- Đối với cửa sổ Cơ hội và Liên hệ, ta thực hiện tương tự để xem các thông tin có liên quan tới một Cơ hội hay một Liên hệ cụ thể.
- Click chuột vào lại Khách hàng, Cơ hội hoặc Liên hệ đã chọn để quay trở về màn hình chính (bao gồm tổng danh sách khách hàng yêu thích).