- Tổng quan: Kế hoạch ngân sách cung cấp thông tin về ngân sách của Khách hàng từng năm, doanh số đã đóng và sự chênh lệch giữa hai con số này, giúp Sales quản lý và theo dõi ngân sách bán hàng cho từng khách hàng, từ đó lên kế hoạch bán hàng 1 cách tối ưu và hiệu quả nhất.
- Thêm mới kế hoạch ngân sách:
Trong Chi tiết Khách hàng, tại tab Khác, mục Kế hoạch ngân sách, ấn biểu tượng dấu cộng để thêm mới;
Điền các thông tin trong kế hoạch ngân sách và chọn Lưu để hoàn tất;
* Lưu ý:
Người sở hữu Khách hàng: có quyền thêm, hoặc chỉnh sửa, hoặc xóa kế hoạch ngân sách trong Chi tiết Khách hàng;
Đội ngũ bán hàng chỉ có quyền xem.