Khách hàng

Chỉnh sửa hàng loạt khách hàng

Dưới đây là hướng dẫn người dùng cách chỉnh sửa thông tin của nhiều khách hàng cùng lúc.

Kế hoạch ngân sách

Kế hoạch ngân sách cung cấp thông tin về ngân sách của Khách hàng từng năm, doanh số đã đóng và sự chênh lệch giữa hai con số này, giúp Sales quản lý và theo dõi ngân sách bán hàng cho từng khách hàng, từ đó lên kế hoạch bán hàng 1 cách tối ưu và hiệu quả nhất.

Thêm mới khách hàng

Dưới đây là hướng dẫn người dùng cách thêm mới một Khách hàng.

Thêm mới khách hàng bằng file

Dưới đây là hướng dẫn người dùng cách thêm mới nhiều Khách hàng bằng file excel.

Tuỳ chỉnh danh sách hiển thị Khách hàng

Dưới đây là hướng dẫn người dùng cách tuỳ chỉnh danh sách hiển thị Khách hàng.

Chỉnh sửa thông tin Khách hàng

Dưới đây là hướng dẫn người dùng cách chỉnh sửa thông tin của một Khách hàng.

Chỉnh sửa hàng loạt thông tin Khách hàng

Dưới đây là hướng dẫn người dùng cách chỉnh sửa thông tin của nhiều Khách hàng cùng một lúc (trường hợp các Khách hàng này có nhiều trường thông tin giống nhau).

Chuyển quyền sở hữu Khách hàng

Dưới đây là hướng dẫn người dùng cách chuyển quyền sở hữu Khách hàng.

Bộ lọc danh sách Khách hàng

Dưới đây là hướng dẫn người dùng cách sử dụng bộ lọc để tuỳ chỉnh lọc thông tin Khách hàng theo nhu cầu.

Xuất dữ liệu Khách hàng

Dưới đây là hướng dẫn người dùng cách xuất dữ liệu Khách hàng.

Thêm mới hoạt động khách hàng

Dưới đây là hướng dẫn người dùng cách thêm mới hoạt động khách hàng để ghi nhận các tương tác với khách hàng.

Thêm mới Cơ hội trong Khách hàng

Dưới đây là hướng dẫn người dùng cách thêm mới Cơ hội trong Khách hàng.

Thêm mới Ghi chú/Files trong Khách hàng

Dưới đây là hướng dẫn người dùng cách thêm mới Ghi chú/Files trong Khách hàng

Thêm đồng nghiệp cùng chăm sóc Khách hàng

Dưới đây là hướng dẫn người dùng cách thêm đồng nghiệp cùng chăm sóc Khách hàng.

Thống kê sản phẩm của Khách hàng

Dưới đây là hướng dẫn người dùng cách xem thống kê sản phẩm đã và đang bán cho Khách hàng.

Thêm Liên hệ cho Khách hàng

Dưới đây là hướng dẫn người dùng cách thêm Liên hệ cho Khách hàng.

Sơ đồ quản lý Khách hàng

Dưới đây là hướng dẫn cách xem sơ đồ quản lý trong một Khách hàng, biết rằng sơ đồ quản lý thể hiện mối quan hệ giữa các Liên hệ trong một Khách hàng.

Xem nhanh danh sách khách hàng theo điểm Health score

Dưới đây là hướng dẫn người dùng cách xem nhanh danh sách khách hàng theo điểm Health score.