- Vào mục "Liên hệ";
- Ấn , chọn "Nhập dữ liệu";
- Nhấn nút “Tải file mẫu” để tải về file chuẩn bị dữ liệu Liên hệ;
- Sau khi chuẩn bị file xong, tải lên bằng cách kéo và thả file, hoặc ấn vào "Tải tệp lên";
- Hệ thống thông báo file được tải lên thành công, nhấn nút “Tiếp”;
- Ấn nút “Kiểm tra” để đánh giá thông tin Liên hệ nào hợp lệ hoặc không hợp lệ;
- Nếu xảy ra lỗi ở dữ liệu nào thì double click vào ô đó và sửa trực tiếp trên hệ thống, rồi ấn "Kiểm tra" để xem dữ liệu đã hợp lệ chưa;
- Nếu dữ liệu đã đúng, ấn "Tiếp" => "Hoàn thành".
* Lưu ý:
- Trên phần mềm OplaCRM, một Liên hệ luôn luôn gắn liền với một Khách hàng. Khi thêm mới Liên hệ bằng chức năng Nhập dữ liệu, cần lưu ý điền đúng và đủ Mã Khách hàng. Hệ thống sẽ tự động xác nhận Liên hệ đó thuộc Khách hàng tương ứng. Các Liên hệ thiếu Mã khách hàng sẽ xảy ra lỗi không cho phép nhập các Liên hệ này lên hệ thống.
- Chức danh là trường thông tin cần được Cài đặt sẵn trên hệ thống trước khi thêm mới Liên hệ bằng chức năng Nhập dữ liệu.
- Mã Người sở hữu là trường thông tin có thể bỏ trống. Trong trường hợp người dùng bỏ trống cột này khi Nhập dữ liệu, các Liên hệ này mặc định sẽ thuộc sở hữu của Người dùng đang thực hiện tính năng Nhập dữ liệu.
- Trong trường hợp cần phân quyền Sở hữu cho các Liên hệ được nhập lên hệ thống, cần thực hiện điền đúng Mã Người sở hữu Liên hệ (Mã này là thông tin do tài khoản Admin cung cấp).