- Vào mục "Khách hàng";
- Chọn khách hàng muốn thêm đồng nghiệp cùng chăm sóc khách hàng;
- Tại tab “Khác”, mục "Đội ngũ bán hàng", ấn vào biểu tượng dấu cộng ;
- Tick chọn nhân viên muốn thêm;
- "Lưu" để hoàn tất.
* Lưu ý: Đồng nghiệp được quyền xem thông tin Khách hàng trong "Chi tiết Khách hàng" nhưng không bao gồm "Danh sách cơ hội". Chủ sở hữu của Cơ hội cần thực hiện thêm Đồng nghiệp vào Cơ hội cần thiết để người này có thể xem và tương tác với thông tin Cơ hội cụ thể trong một Khách hàng.