- Vào mục "Cơ hội", chọn tên cơ hội muốn thêm hoạt động;
- Tại tab "Tổng quan" => "Hoạt động Khách hàng", ấn nút để thêm mới hoạt động của cơ hội;
- Điền thông tin của hoạt động:
Nếu hoạt động đã diễn ra thì tick vào ô "Hoàn thành". Hoạt động sẽ được ghi nhận vào mục "Hoàn thành".
Nếu hoạt động chưa diễn ra và muốn lên kế hoạch trên hệ thống để ghi nhận thông tin và nhắc nhở thực hiện thì không cần tick vào ô "Hoàn thành". Hoạt động sẽ được ghi nhận vào mục "Cần thực hiện".
- "Lưu" để hoàn tất.
