1. Mô tả
Trên OplaCRM, sau khi đóng thắng một cơ hội, bạn sẽ tạo các dòng doanh thu tương ứng với các đợt thanh toán (theo hợp đồng đã kí) để theo dõi tiến độ thu tiền.
Mỗi dòng doanh thu (tức hóa đơn) sẽ bao gồm Ngày mong đợi và Ngày thực tế thu tiền. Tính năng này cho phép bạn lọc các doanh thu đã hoặc sẽ thu, dựa trên hai mốc thời gian này. Cụ thể:
Ngày mong đợi: lọc danh sách doanh thu dự kiến sẽ thu, dựa trên ngày mong đợi.
Ngày thực tế: lọc danh sách doanh thu đã thu, dựa trên ngày thực tế thu tiền.
Ngày hóa đơn: lọc các doanh thu đã hoặc sẽ thu, dựa trên cả ngày mong đợi và ngày thực tế.
2. Hướng dẫn
Vào mục Doanh thu, chọn Bộ lọc;
Cuộn trang xuống và chọn tiêu chí lọc. VD: tôi chọn Ngày hoá đơn;
Chọn khoảng thời gian muốn xem và lưu bộ lọc. VD: tôi chọn Tháng này (05/2025);
Lúc này, vì tôi chọn lọc theo Ngày hoá đơn nên màn hình sẽ hiển thị các doanh thu có Ngày mong đợi hoặc Ngày thực tế nằm trong khoảng thời gian vừa chọn (05/2025):
3. Lưu ý
Dưới đây là giải thích cho người dùng biết Ngày mong đợi và Ngày thực tế thu tiền được ghi nhận từ đâu và khi nào.
Tại tab Liên kết trong chi tiết một cơ hội, khi người dùng tạo mới doanh thu, hệ thống sẽ ghi nhận Ngày mong đợi:
Khi đã thu được tiền về, người dùng tiến hành cập nhật trạng thái cho doanh thu. Lúc này, hệ thống sẽ ghi nhận Ngày thực tế:
