1. Tổng quan: Dự báo doanh thu là chức năng cho phép dự báo doanh thu (tiền về) theo tháng, quý hoặc năm. Tính năng này giúp người dùng đánh giá khả năng hoàn thành chỉ tiêu doanh thu, từ đó xây dựng chiến lược phù hợp.
2. Giải thích các trường thông tin:
- Xem theo: Hiển thị tên nhân viên theo cơ cấu tổ chức của công ty.
- Phòng ban: Phòng ban nơi nhân viên đang làm việc.
- Chỉ tiêu doanh thu: Mục tiêu doanh thu được giao cho nhân viên kinh doanh.
- Doanh thu thực tế: Doanh thu thực tế đã thu được (tiền đã về).
- So với chỉ tiêu:
Màu đỏ: Doanh thu còn thiếu để đạt chỉ tiêu.
Màu xanh: Doanh thu đã vượt chỉ tiêu.
- Tỷ lệ: Phần trăm hoàn thành chỉ tiêu doanh thu.
- Các loại dự báo là xác suất thu tiền thành công, được phân loại dựa trên mức độ tự tin sẽ thu được tiền của sales. Gồm 3 cấp độ:
Pipeline: Doanh thu có xác suất thu được tiền dưới 60%.
Best case: Doanh thu có xác suất thu được tiền từ 60–80%.
Commit: Doanh thu có xác suất thu được tiền trên 80%.
* Lưu ý: Đây là các mức độ dự báo do Opla đề xuất. Khách hàng hoàn toàn có thể điều chỉnh hoặc định nghĩa lại các mức độ này sao cho phù hợp với mô hình kinh doanh và quy trình bán hàng cụ thể của mình.
3. Cách xem:
- Vào trang “Dự báo”, chọn "Dự báo doanh thu";
- Ấn vào từng con số ở cột Doanh thu thực tế/Commit/Best Case/Pipeline để xem khoản thu đến từ các cơ hội nào:
Ví dụ: khi bạn ấn vào xem con số 5,5 tỷ VND đã thu được của Trần Hữu Nghị, bạn thấy được các khoản thu này được đến từ cơ hội nào:
* Lưu ý: Doanh thu của cấp trên được cộng từ doanh thu của các cấp dưới (doanh thu của Trần Hữu Nghị được tính từ số của Nghị và cấp dưới của Nghị, là Đặng Phương Trúc).
* Lưu ý:
- Khi xem dự báo, bạn nên xem theo loại dự báo từ Commit -> Best Case -> Pipeline. Nếu doanh thu ở Commit chưa đủ để đạt KPI → rà soát tiếp Best Case. Nếu tổng doanh thu ở Commit và Best Case chưa đủ để đạt KPI → rà soát tiếp Pipeline để có chiến lược thúc đẩy phù hợp và kịp thời.
Ví dụ: Nhìn vào hình dưới, Nguyễn Bình Nam có chỉ tiêu doanh thu năm 2025 là 10 tỷ, đã đạt 5,5 tỷ, so với chỉ tiêu còn thiếu 4,5 tỷ. Lúc này, anh Nam cần lên kế hoạch để đạt được 4,5 tỷ còn lại. Anh sẽ tiến hành review cơ hội theo trình tự sau:
Commit 1,5 tỷ: Đây là các khoản thu gần như chắc chắn thu được. Nếu thu được các khoản này, anh Nam sẽ đạt thêm 1,5 tỷ → còn thiếu 3 tỷ → review tiếp Best Case.
Best Case 2 tỷ: Là các khoản thu có khả năng thu được tương đối cao, cần follow up sát với Khách hàng để nâng lên Commit. Lúc này tổng giá trị các khoản thu ở Commit + Best Case là 3,5 tỷ. Nếu thu được tất cả khoản này, bạn có thể đạt thêm 3,5 tỷ → vẫn thiếu 1 tỷ → review tiếp Pipeline.
Pipeline 5 tỷ: Đây là các khoản thu không chắc chắn thu được đúng hạn, cần xem xét và làm việc kĩ với khách hàng để chuyển lên Best Case hoặc Commit.
=> Giá trị: Việc theo dõi dự báo theo cách này giúp Sales chủ động ước tính doanh thu thực tế và kiểm soát hiệu suất bán hàng của mình. Từ đó, Sales có thể phân bổ thời gian và nguồn lực hợp lý, tránh tình trạng “chốt được đơn nhưng không thu được tiền”.