Bàn giao dữ liệu trên OplaCRM khi nhân viên nghỉ việc

Khi có nhân viên nghỉ việc, làm sao để bàn giao dữ liệu trên OplaCRM cho nhân viên mới tiếp quản?

Hướng dẫn: Trường hợp này trước tiên quản trị viên hệ thống cần tạo tài khoản cho nhân viên mới. Sau đó chuyển đổi dữ liệu từ nhân viên cũ sang cho nhân viên mới tiếp quản, rồi vô hiệu hoá tài khoản của nhân viên cũ.

• Bước 1: Tạo tài khoản cho nhân viên mới: Link

• Bước 2: Chuyển quyền sở hữu hàng loạt các Đầu mối - Khách hàng - Cơ hội - Liên hệ của nhân viên cũ cho nhân viên mới.
  

  • Đầu mối: Link (tham khảo mục 2)

  • Khách hàng: Link (tham khảo mục 2)

  • Cơ hội: Link (tham khảo mục 2)

  • Liên hệ: Link (tham khảo mục 2)

• Bước 3: Vô hiệu hoá tài khoản của nhân viên cũ: Link