Chuyển quyền sở hữu Cơ hội

Nhân bản cơ hội

Tính năng này dùng để tạo ra một bản sao của một cơ hội cụ thể, giúp người dùng tiết kiệm thời gian khi tạo cơ hội mới có đặc điểm thông tin giống với cơ hội hiện hữu.

Thêm mới Cơ hội

Dưới đây là hướng dẫn người dùng cách thêm mới một Cơ hội trên Opla.

Thêm mới Cơ hội bằng cách nhập file

Dưới đây là hướng dẫn người dùng cách thêm mới nhiều Cơ hội bằng file excel trên Opla

Tuỳ chỉnh hiển thị danh sách Cơ hội

Dưới đây là hướng dẫn người dùng cách tuỳ chỉnh hiển thị các Cơ hội dưới dạng danh sách ở trang Cơ hội.

Chỉnh sửa Cơ hội

Dưới đây là hướng dẫn người dùng cách chỉnh sửa thông tin của một Cơ hội trên Opla.

Cập nhật giai đoạn Cơ hội

Dưới đây là hướng dẫn người dùng cách cập nhật giai đoạn của Cơ hội theo quy trình bán hàng dưới dạng List view và Kanban view.

Thêm mới hoạt động cho Cơ hội

Dưới đây là hướng dẫn người dùng cách thêm mới Hoạt động khách hàng để ghi nhận tương tác với khách hàng trong một Cơ hội.

Thêm mới Cơ hội cho Liên hệ

Dưới đây là hướng dẫn người dùng cách thêm mới Cơ hội cho một Liên hệ.

Theo dõi nhật ký thay đổi Cơ hội

Dưới đây là hướng dẫn người dùng cách theo dõi nhật ký thay đổi Cơ hội.

Bộ lọc danh sách Cơ hội

Dưới đây là hướng dẫn người dùng cách tuỳ chỉnh bộ lọc để hiển thị màn hình theo nhu cầu ở trang Cơ hội.

Thêm mới Cơ hội trong Khách hàng

Dưới đây là hướng dẫn người dùng cách thêm mới Cơ hội trong Khách hàng.

Góc thảo luận về Cơ hội

Dưới đây là hướng dẫn người dùng cách thêm thảo luận khi có nhu cầu trao đổi với đồng nghiệp trong một Cơ hội.

Thêm/Chỉnh sửa doanh thu của Cơ hội

Dưới đây là hướng dẫn người dùng cách thêm/chỉnh sửa doanh thu của Cơ hội.

Thêm mới liên hệ cho cơ hội

Dưới đây là hướng dẫn người dùng cách thêm mới liên hệ trong một cơ hội.

Chọn loại dự báo cho cơ hội

Dưới đây là hướng dẫn người dùng cách chọn loại dự báo cho cơ hội.

Đánh giá cơ hội

Đánh giá xác suất chiến thắng của cơ hội theo phương pháp BANT & 4P.

Chỉnh sửa hàng loạt cơ hội

Dưới đây là hướng dẫn người dùng cách chỉnh sửa thông tin của nhiều cơ hội cùng lúc.

Báo cáo nhật ký trạng thái cơ hội

Dưới đây là hướng dẫn người dùng cách xem Báo cáo nhật ký trạng thái cơ hội.

Tỷ lệ chuyển đổi cơ hội

Dưới đây là cơ chế tính tỷ lệ chuyển đổi cơ hội trên OplaCRM.

Thêm/Chỉnh sửa sản phẩm cho Cơ hội

Dưới đây là hướng dẫn người dùng cách thêm/chỉnh sửa sản phẩm trong một Cơ hội.