Bộ lọc của đầu mối

Dưới dây là hướng dẫn người dùng cách tuỳ chỉnh bộ lọc để điều chỉnh màn hình hiển thị theo nhu cầu ở trang Đầu mối.

Cập nhật lần cuối 09 Jan, 2026

- Vào mục "Đầu mối";

Chọn ô “Chế độ xem mặc định” (1) để xem các bộ lọc hiện có trong danh sách bộ lọc cá nhân;
Chọn ô “Bộ lọc” (2) để biết bộ lọc “Chế độ xem mặc định” đang lọc theo các tiêu chí nào;

- Nếu muốn thay đổi tiêu chí bộ lọc, người dùng thực hiện tuỳ chỉnh theo nhu cầu xem và;

Chọn “Lưu” nếu muốn ghi đè thay đổi vào bộ lọc hiện tại;

Chọn “Lưu mới” nếu muốn tạo và lưu mới bộ lọc vào danh sách bộ lọc cá nhân;

Điền tên bộ lọc mới và chọn “OK”;

Danh sách bộ lọc cá nhân được hiển thị như sau:

Bài viết liên quan

Điều chỉnh thông tin cho nhiều đầu mối

Tính năng này dùng để điều chỉnh thông tin cho nhiều đầu mối và chỉ áp dụng cho các trường thông tin có danh sách lựa chọn (ví dụ trường thông tin Giới tính có danh sách lựa chọn gồm: N/A, Nam, Nữ).

Chỉnh sửa đầu mối

Dưới đây là hướng dẫn người dùng cách chỉnh sửa thông tin của một Đầu mối.

Thêm mới đầu mối

Dưới đây là hướng dẫn người dùng cách thêm mới một Đầu mối trên Opla.

Xuất dữ liệu đầu mối

Dưới đây là hướng dẫn người dùng cách xuất file dữ liệu Đầu mối từ hệ thống Opla.

Chuyển đổi đầu mối thành Khách hàng, Liên hệ, Cơ hội

Sau khi xác thực Đầu mối phù hợp với Chân dung khách hàng mục tiêu của công ty, người dùng có thể thực hiện các bước sau để chuyển đổi một Đầu mối thành Khách hàng, Liên hệ, Cơ hội.

Chuyển quyền sở hữu của Đầu mối

Dưới đây là hướng dẫn người dùng các chuyển quyền sở hữu Đầu mối cho một người dùng khác trên Opla.

Trang này có hữu ích không?

Chỉnh sửa hàng loạt đầu mối