- Tại trang "Đầu mối", chọn Đầu mối muốn chuyển đổi thành Khách hàng và Cơ hội kinh doanh;
- Ở trang "Chi tiết đầu mối", ấn nút "Chuyển đổi Khách hàng";
- Điền các thông tin của Khách hàng, chọn “Tạo khách hàng mới" hoặc “Chọn khách hàng có sẵn", sau đó chọn “Tiếp theo";
Nếu Đầu mối thuộc về một khách hàng mới chưa có trên hệ thống, chọn “Tạo khách hàng mới”.
Nếu Đầu mối thuộc về một khách hàng đã có trong hệ thống, chọn “Chọn khách hàng có sẵn”.
- Tiếp tục điền thông tin của “Liên hệ", “Cơ hội" (có thể chọn “Bỏ qua cơ hội” nếu chưa phát sinh cơ hội bán hàng), “Sản phẩm" và chọn “Hoàn tất" để kết thúc.
* Lưu ý: Thông tin địa chỉ của Liên hệ sẽ được tự động lấy từ thông tin địa chỉ của Khách hàng nếu người dùng chọn “Chọn khách hàng có sẵn”.
