Kho kiến thức
Các bài viết hướng dẫn người dùng sử dụng OplaCRM hiệu quả.
Đầu mối
Đầu mối
Danh mục "Đầu mối" bao gồm các hướng dẫn sử dụng về các tính năng liên quan đến đầu mối. Đầu mối là người có khả năng trở thành khách hàng, đã thể hiện sự quan tâm đến sản phẩm hoặc dịch vụ nhưng chưa được đánh giá là cơ hội bán hàng. Họ có thể đến từ nhiều nguồn khác nhau, chẳng hạn như khi khách hàng điền form yêu cầu trên website, sự kiện, người giới thiệu, hội thảo hoặc các hoạt động tìm kiếm khách hàng chủ động khác của sales. Thông thường, sales sẽ thu thập thông tin cơ bản về đầu mối, bao gồm số điện thoại, email và tên công ty, để đánh giá tiềm năng của họ và quyết định các bước tiếp theo trong quy trình bán hàng.
Cập nhật lần cuối 24 Sept, 2025
Articles
Điều chỉnh thông tin cho nhiều đầu mối
Tính năng này dùng để điều chỉnh thông tin cho nhiều đầu mối và chỉ áp dụng cho các trường thông tin có danh sách lựa chọn (ví dụ trường thông tin Giới tính có danh sách lựa chọn gồm: N/A, Nam, Nữ).
Thêm mới đầu mối
Dưới đây là hướng dẫn người dùng cách thêm mới một Đầu mối trên Opla.
Chỉnh sửa đầu mối
Dưới đây là hướng dẫn người dùng cách chỉnh sửa thông tin của một Đầu mối.
Chuyển quyền sở hữu của Đầu mối
Dưới đây là hướng dẫn người dùng các chuyển quyền sở hữu Đầu mối cho một người dùng khác trên Opla.
Xuất dữ liệu đầu mối
Dưới đây là hướng dẫn người dùng cách xuất file dữ liệu Đầu mối từ hệ thống Opla.
Chuyển đổi đầu mối thành Khách hàng, Liên hệ, Cơ hội
Sau khi xác thực Đầu mối phù hợp với Chân dung khách hàng mục tiêu của công ty, người dùng có thể thực hiện các bước sau để chuyển đổi một Đầu mối thành Khách hàng, Liên hệ, Cơ hội.
Bộ lọc của đầu mối
Dưới dây là hướng dẫn người dùng cách tuỳ chỉnh bộ lọc để điều chỉnh màn hình hiển thị theo nhu cầu ở trang Đầu mối.
Chỉnh sửa hàng loạt đầu mối
Dưới đây là hướng dẫn người dùng cách chỉnh sửa thông tin của nhiều đầu mối cùng lúc.
Thêm hoạt động cho đầu mối
Dưới đây là hướng dẫn người dùng cách thêm hoạt động cho đầu mối.