1. Tổng quan: Dự báo doanh số là chức năng cho phép dự báo doanh số hợp đồng được ký theo tháng, quý hoặc năm. Tính năng này giúp người dùng đánh giá khả năng hoàn thành chỉ tiêu doanh số, từ đó xây dựng chiến lược phù hợp nhằm tối ưu hiệu quả bán hàng.
2. Giải thích các trường thông tin:
- Xem theo: Hiển thị tên nhân viên theo cơ cấu tổ chức của công ty.
- Phòng ban: Phòng ban nơi nhân viên đang làm việc.
- Chỉ tiêu doanh số: Mục tiêu doanh số được giao cho nhân viên kinh doanh.
- Đã đạt: Doanh số thực tế đã đạt được, lấy từ các cơ hội đã đóng thắng.
- So với chỉ tiêu:
Màu đỏ: Doanh số còn thiếu để đạt chỉ tiêu.
Màu xanh: Doanh số đã vượt chỉ tiêu.
- Tỷ lệ: Phần trăm hoàn thành chỉ tiêu doanh số.
- Các loại dự báo được phân loại thành ba cấp độ dựa trên xác suất đóng thắng cơ hội — phản ánh mức độ tự tin của nhân viên sales đối với từng cơ hội. Gồm 3 cấp độ:
Pipeline: Cơ hội tiềm năng, nhưng khả năng chốt thành công còn thấp (xác suất đóng thắng dưới 60%).
Best case: Cơ hội khả quan, có nhiều tín hiệu tích cực (xác suất đóng thắng từ 60–80%).
Commit: Cơ hội gần như chắc chắn sẽ được chốt (xác suất đóng thắng trên 80%).
* Lưu ý: Đây là các mức độ dự báo do Opla đề xuất. Khách hàng hoàn toàn có thể điều chỉnh hoặc định nghĩa lại các mức độ này sao cho phù hợp với mô hình kinh doanh và quy trình bán hàng cụ thể của mình.
3. Cách xem:
- Vào trang “Dự báo”, chọn "Dự báo doanh số";
- Ấn vào từng con số ở cột Đã đạt/Commit/Best Case/Pipeline để xem con số đó đến từ các cơ hội nào:
Ví dụ: khi bạn ấn vào xem con số 5,5 tỷ VND đã đạt của Trần Hữu Nghị, bạn thấy được con số này được đến từ 2 cơ hội (3,5 tỷ + 2 tỷ).
* Lưu ý: Doanh số của cấp trên được cộng từ doanh số của các cấp dưới (doanh số của Trần Hữu Nghị được tính từ số của Nghị và cấp dưới của Nghị, là Đặng Phương Trúc).
* Lưu ý:
- Khi xem dự báo, bạn nên xem theo loại dự báo từ Commit -> Best Case -> Pipeline. Nếu doanh số ở Commit chưa đủ → rà soát tiếp Best Case. Nếu tổng doanh số ở Commit và Best Case chưa đủ → rà soát tiếp Pipeline để có chiến lược thúc đẩy phù hợp và kịp thời.
Ví dụ: Nhìn vào hình dưới, Nguyễn Bình Nam có chỉ tiêu doanh số năm 2025 là 10 tỷ, đã đạt 5,5 tỷ, so với chỉ tiêu còn thiếu 4,5 tỷ. Lúc này, anh Nam cần lên kế hoạch để đạt được 4,5 tỷ còn lại. Anh sẽ tiến hành review cơ hội theo trình tự sau:
Commit 1,5 tỷ: Đây là các cơ hội gần như chắc chắn chốt. Nếu đóng thắng được các cơ hội này, anh Nam sẽ đạt thêm 1,5 tỷ → còn thiếu 3 tỷ → review tiếp Best Case.
Best Case 2 tỷ: Là các cơ hội có khả năng chốt tương đối cao, cần chăm sóc thêm để nâng lên Commit. Lúc này tổng giá trị các cơ hội ở Commit + Best Case là 3,5 tỷ. Nếu đóng thắng được tất cả các cơ hội này, bạn có thể đạt thêm 3,5 tỷ → vẫn thiếu 1 tỷ → review tiếp Pipeline.
Pipeline 5 tỷ: Đây là các cơ hội chưa chắc chắn, cần xem xét và thúc đẩy để chuyển lên Best Case hoặc Commit.
=> Giá trị: Việc xem dự báo theo cách này sẽ giúp sales chủ động kiểm soát tiến độ thực hiện chỉ tiêu doanh số. Bạn sẽ biết mình đang thiếu bao nhiêu, những cơ hội nào cần được ưu tiên để có kế hoạch/chiến lược bán hàng phù hợp.