1. Tổng quan
- Các loại dự báo được phân loại thành ba cấp độ dựa trên xác suất đóng thắng cơ hội — phản ánh mức độ tự tin của nhân viên sales đối với từng cơ hội. Gồm 3 cấp độ:
Pipeline: Cơ hội tiềm năng, nhưng khả năng chốt thành công còn thấp (xác suất đóng thắng dưới 60%).
Best case: Cơ hội khả quan, có nhiều tín hiệu tích cực (xác suất đóng thắng từ 60–80%).
Commit: Cơ hội gần như chắc chắn sẽ được chốt (xác suất đóng thắng trên 80%).
* Lưu ý:
- Đây là các mức độ dự báo do Opla đề xuất. Khách hàng hoàn toàn có thể điều chỉnh hoặc định nghĩa lại các mức độ này sao cho phù hợp với mô hình kinh doanh và quy trình bán hàng cụ thể của mình.
- Ngoài ra, khi người dùng đóng một cơ hội, loại dự báo cũng sẽ tự động được chuyển sang:
Closed: khi người dùng đóng thắng một cơ hội, các cơ hội cơ dự báo là closed sẽ được tính ở cột Đã đạt ở trang Dự báo doanh số
Omitted: khi người dùng đóng thua một cơ hội, các cơ hội có dự báo là omitted sẽ không được tính trong trang Dự báo doanh số
2. Hướng dẫn
- Người dùng có thể chọn loại dự báo khi thêm mới/chỉnh sửa cơ hội:
3. Cách xem
- Sau khi chọn loại dự báo cho cơ hội, người dùng có thể xem thống kê các cơ hội theo loại dự báo tại mục Dự báo doanh số trong trang Dự báo:
