- Vào mục "Cơ hội", chọn Cơ hội muốn nhân bản;
- Tại tab “Tổng quan” của “Chi tiết Cơ hội", click chuột vào biểu tượng dấu 3 chấm để thấy các lựa chọn khác, sau đó chọn “Nhân bản”;
- Lúc này hệ thống hiển thị một bản sao của Cơ hội được nhân bản, người dùng thực hiện các điều chỉnh cần thiết về thông tin Cơ hội và nhấn “Tiếp tục”;
* Lưu ý: Hệ thống sẽ thêm chữ “copy” vào sau tên Cơ hội, các thông tin còn lại được kế thừa hoàn toàn từ Cơ hội được nhân bản.
- Lúc này, hệ thống hiển thị phần Sản phẩm của Cơ hội:
Nếu không cần điều chỉnh Sản phẩm, chọn “Hoàn tất” để kết thúc thao tác Nhân bản cơ hội.
Nếu cần điều chỉnh Sản phẩm, chọn biểu tượng cây bút để thay đổi thông tin sản phẩm hoặc chọn “Thêm mới” để thêm sản phẩm mới. Sau đó chọn “Hoàn tất" để kết thúc thao tác Nhân bản cơ hội.
- Sau khi hoàn tất Nhân bản cơ hội, cơ hội mới nhân bản ngay lập tức được thể hiện trong một tab mới.
* Lưu ý:
- Nếu user không chỉnh sửa gì, thì các thông tin sau được giữ nguyên:
Thông tin chung của cơ hội;
Quy trình bán hàng (mặc định hiển thị ở bước 1);
Liên hệ;
Sản phẩm;
Đối tác;
Đội ngũ bán hàng.
- Chỉ người sở hữu cơ hội (owner) mới có quyền nhân bản cơ hội.