- Vào trang Đầu mối, chọn đầu mối mà bạn muốn thêm hoạt động (có thể truy cập từ Tên khách hàng hoặc Tên liên hệ);
- Tại mục Hoạt động khách hàng, chọn biểu tượng dấu cộng để thêm mới;
- Điền thông tin của hoạt động và chọn Lưu để hoàn tất:
Nếu hoạt động đã diễn ra thì tick vào ô "Hoàn thành". Hoạt động sẽ được ghi nhận vào mục "Hoàn thành".
Nếu hoạt động chưa diễn ra và muốn lên kế hoạch trên hệ thống để ghi nhận thông tin và nhắc nhở thực hiện thì không cần tick vào ô "Hoàn thành". Hoạt động sẽ được ghi nhận vào mục "Cần thực hiện".
