- Vào mục "Cơ hội", chọn "Thêm mới";
- Điền thông tin của cơ hội, sản phẩm và chọn “Hoàn tất”, biết rằng:
Tên cơ hội: tên cơ hội kinh doanh/ cơ hội bán hàng;
Tên Khách hàng: tên công ty/ doanh nghiệp mua sản phẩm/ dịch vụ;
Tên liên hệ: tên người/ cá nhân mà Sales đang làm việc;
Ngày bắt đầu: ngày khởi tạo cơ hội kinh doanh;
Ngày dự kiến đóng: ngày đóng cơ hội kinh doanh;
Quy trình bán hàng: quy trình bán hàng tiêu chuẩn của công ty;
Người đóng góp: người hỗ trợ Sales trong việc đóng cơ hội kinh doanh;
Ứng dụng: sản phẩm mà Sales bán trong cơ hội này được Khách hàng sử dụng với mục đích gì? (ví dụ: pha chế, phân phối, sản xuất...);
Loại cơ hội: đây là cơ hội bán mới hay tái kí Hợp đồng?;
Nguồn: nguồn của cơ hội kinh doanh (có thể từ event marketing, webinar,...);
Dự báo: dự đoán khả năng đóng thắng của cơ hội này (các tiêu chí tùy theo cài đặt của từng công ty);
Sản phẩm: sản phẩm/ dịch vụ mà Sales chào bán cho Khách hàng.
* Lưu ý:
- Các trường đánh dấu * là trường bắt buộc nhập.
- Quy trình bán hàng là trường bắt buộc chọn. Một doanh nghiệp có thể có nhiều hơn 01 quy trình bán hàng. Do đó người dùng cần xác định đúng quy trình để theo dõi tiến độ Cơ hội.