Kho kiến thức

Các bài viết hướng dẫn người dùng sử dụng OplaCRM hiệu quả.

Thêm mới Cơ hội bằng cách nhập file

Cơ hội

Thêm mới Cơ hội bằng cách nhập file

Dưới đây là hướng dẫn người dùng cách thêm mới nhiều Cơ hội bằng file excel trên Opla

Cập nhật lần cuối 09 Jan, 2026

- Vào mục "Cơ hội";

- Ấn vào biểu tượng dấu 3 chấm, chọn "Nhập dữ liệu";

Image

 

- Nhấn nút “Tải file mẫu” để tải về file chuẩn bị dữ liệu Cơ hội;

Image

- Sau khi chuẩn bị file xong, tải lên bằng cách kéo và thả file, hoặc ấn vào "Tải tệp lên;

Image

 

- Hệ thống thông báo file được tải lên thành công, nhấn nút “Tiếp”;

Image

 

 

- Ấn nút “Kiểm tra” để đánh giá thông tin Cơ hội nào hợp lệ hoặc không hợp lệ.

Image

 

- Nếu xảy ra lỗi ở dữ liệu nào thì nháy đúp chuột vào ô đó và sửa trực tiếp trên hệ thống, rồi ấn "Kiểm tra" để xem dữ liệu đã hợp lệ chưa.

Image

 

- Nếu dữ liệu đã đúng, ấn "Tiếp" => "Hoàn thành".

ImageImage

 

- Ấn "Đi đến Cơ hội" để xem cơ hội đã được nhập thành công.

Image

Trang này có hữu ích không?
Trước

Thêm mới Cơ hội

Tiếp theo