OplaCRM_Vietnamese KB

Kho kiến thức

Các bài viết hướng dẫn người dùng sử dụng OplaCRM hiệu quả.

Workspace

The Workspace category includes user guides on features related to workspace module.

Đầu mối

  Tính năng giúp quản lý thông tin về các đối thủ cạnh tranh, hồ sơ doanh nghiệp, điểm mạnh/điểm yếu để hỗ trợ xây dựng chiến lược bán hàng.

Cơ hội

  Tập trung vào các cơ hội bán hàng tiềm năng, từ khi phát hiện nhu cầu đến khi ký hợp đồng, bao gồm pipeline và trạng thái của từng cơ hội.

Khách hàng

  Quản lý thông tin chi tiết của khách hàng đang có – bao gồm lịch sử giao dịch và tương tác, phục vụ chăm sóc và giữ chân khách hàng.

Liên hệ

  Quản lý thông tin chi tiết của cá nhân trong tổ chức khách hàng (giám đốc, quản lý, người mua hàng…) để thuận tiện giao dịch.

Hiệu suất - Chỉ tiêu

  Theo dõi tiến độ và mức độ hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh của cá nhân, nhóm hoặc toàn bộ tổ chức.

Hiệu suất - Danh sách nhân viên

  Cung cấp danh sách nhân sự, hiển thị hiệu suất công việc, các KPI liên quan để quản lý và so sánh.

Hiệu suất - Hoạt động khách hàng

Tính năng này dùng để theo dõi các hoạt động tương tác với khách hàng mà người dùng đã lên kế hoạch trong phần “Hoạt động khách hàng” trong các phân hệ Đầu mối - Cơ hội - Khách hàng - Liên hệ. Từ đó, người dùng có cái nhìn tổng quát về những hạng mục công việc nào đã Hoàn thành, những hạng mục công việc nào Cần thực hiện để có kế hoạch hành động phù hợp.

Hiệu suất - Công việc

  Cung cấp báo cáo và thống kê về công việc đã giao, tiến độ hoàn thành của đội ngũ, giúp đánh giá hiệu quả hoạt động.

Hiệu suất - Nhật ký

  Theo dõi và lưu trữ lịch sử nhật ký công việc, đảm bảo minh bạch và hỗ trợ đánh giá hoạt động của đội ngũ.

Mục tiêu bán hàng

  Hướng dẫn thiết lập, theo dõi và đánh giá mục tiêu bán hàng của đội ngũ hoặc cá nhân theo tuần, tháng hoặc quý, để đảm bảo hiệu suất đạt kỳ vọng.

Báo cáo

  Cung cấp tập hợp báo cáo bảng biểu, dễ dàng xem trực tiếp hoặc xuất ra Excel, phục vụ mục đích báo cáo nội bộ.

Doanh thu

  Hiển thị doanh thu phát sinh từ hóa đơn hoặc đơn hàng theo cơ hội, giúp theo dõi tình hình thu – chi và công nợ.

Dự báo

  Hướng dẫn phân tích khả năng đạt doanh thu/kế hoạch so với chỉ tiêu, hỗ trợ quản lý trong việc dự báo kết quả kinh doanh.

Đối tác

Tính năng này dùng để theo dõi các hoạt động tương tác với đối tác mà người dùng đã lên kế hoạch trong phần “Hoạt động đối tác” trong chi tiết đối tác. Từ đó, người dùng có cái nhìn tổng quát về những hạng mục công việc nào đã Hoàn thành, những hạng mục công việc nào Cần thực hiện để có kế hoạch hành động phù hợp.

Đối thủ