- Vào mục "Liên hệ";
Cách 1: Xem theo dạng danh sách (list view)
- Chọn biểu tượng như hình để mở chế đọ xem dạng danh sách;
- Ấn "Cột" để tùy chỉnh cách hiển thị danh sách liên hệ;
Trường nào muốn hiển thị thì tick;
Trường nào không muốn hiển thị thì bỏ tick;
Nhấn giữ và di chuyển để sắp xếp thứ tự xem các trường thông tin.
Cách 2: Xem theo dạng kanban (kanban view)
- Kanban view dùng để xem danh sách liên hệ theo tiến trình chăm sóc liên hệ. Để xem, người dùng click chuột vào biểu tượng như hình sau, trong đó;
Tiềm năng: Đầu mối mới, chưa có bất kỳ hoạt động tương tác nào.
Nuôi dưỡng: Đầu mối đã từng tương tác trước đây, nhưng hiện tại không có hoạt động tương tác nào cần thực hiện.
Hôm nay: Đầu mối có hoạt động tương tác cần thực hiện trong hôm nay hoặc các hoạt động tương tác đã lên kế hoạch nhưng bị quá hạn.
Tuần này: Đầu mối có hoạt động tương tác trong 7 ngày gần nhất, không thuộc Nuturing hoặc Today.
Tương lai: Đầu mối còn lại.
